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플렉서블 디스플레이 관련 신사업전략 모색을 위한 종합분석
판매가 333,000원
소비자가 370,000원
출판사 IRS글로벌
ISBN 9788998207328
발행일 2016년 1월 13일
Page수/크기 496 / A4
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총 결제금액 333,000
     
                                                   소  개  글

 

- 플렉서블 패널/디바이스, 디스플레이 소재/부품, 수요시장 철저 분석

 

 

올해 2016년에는 웨어러블과 모바일 디바이스 분야에서 플렉서블 디스플레이의 적용이 본격적으로 확대되면서, IT 디바이스에 일대 혁신이 예고되는 한해가 될 것으로 기대되고 있다.

이외에도 플렉서블 디스플레이는 신문, 잡지, 도서 등을 대체하는 전자신문, 전자잡지, 전자책 등의 E-Paper 분야와 지하철, 쇼핑센터, 전시장 등의 디지털 사이니지, 차량용 디스플레이, IC 카드 / 명함 / 장신구 및 의류에 이르기까지 적용할 수 있는 분야가 매우 광범위하다.

여전히 플렉서블 디스플레이의 본격적인 활성화가 다소 늦춰지고는 있으나, 기술혁신을 통해 급성장할 가능성이 충분하다는 것에는 누구도 이견을 달지 않고 있는 실정이다. 플렉서블 디스플레이는 유연성, 야외 시인성, 저 전력 소비 등의 핵심 요소가 요구되고 있기에, 백라이트가 필요 없어 배터리 소모가 적으며 형태와 크기를 자유롭게 제작이 가능한 OLED(유기발광다이오드)가 각광받고 있다.

플렉서블 디스플레이를 단계별로 보면, 최근 폴더블 형태의 시제품은 공개되었고, 실제로 상용화된 디바이스에 탑재된 경우는 단지 커브드(Curved) 단계이다. 진정한 플렉서블 디스플레이라고 할 수 있는 자유롭게 접고 말을 수 있는 형태의 구현을 위해서는 아직 소재/부품, 배터리, 장비 등 다양한 해결과제가 산재해 있는 실정이다.

플렉서블 OLED 디스플레이 시장은 2013년 3,700만 달러 규모에서 연평균 성장률이 150% 이상 상회하며 2020년에는 234억 달러 규모까지 성장할 것으로 전망되고 있다. 소형 플렉서블 디스플레이 시장은 조만간 출시가 예고되고 있는 스마트폰, 태블릿PC, 웨어러블 기기 등에 탑재되며 본격적으로 성장세를 보일 것으로 기대되고 있으며, 대형 분야에도 삼성전자와 LG전자가 커브드TV의 라인업을 강화하면서 시장이 확대될 것으로 전망되고 있다.

이에, LG디스플레이가 플렉서블 OLED 시장 선도를 위해 1조 500억원 규모의 6세대(1500㎜×1850㎜) 신규라인(E5) 투자를 결정하며 적극 나서고 있고, 삼성디스플레이도 플렉서블 OLED 패널 사업에 투자 확대를 적극 검토하고 있으며, 또한 삼성전자에 집중된 플렉서블 OLED 공급 구조에서 탈피해 2016년까지 해외 제조사 공급 비중을 30%까지 늘리는 수출 확대 전략에도 매진하고 있다.

또한, 중국 BOE, 트룰리, 에버디스플레이 등의 주요 디스플레이 제조업체들도 삼성과 LG를 따라잡기 위해 유리 기판 OLED 생산을 건너뛰고 2016년 상반기에 대규모 플렉서블 OLED 장비를 구축할 계획이다.

하지만, 현재 여전히 플렉서블 디스플레이 연구개발은 아직 초기 단계로, 국내에서는 삼성디스플레이, LG디스플레이 양사를 중심으로 개발되고 있으며, 관련 소재 및 장비의 국산화율도 매우 낮은 수준이며, 차세대 기술 확보와 미래시장 선점을 위한 경쟁이 미국ㆍ일본ㆍ유럽의 디스플레이 선진국과 함께 치열한 실정이다.

이에, IRS글로벌은 플렉서블 디스플레이 관련, 수요산업, 소재 ․ 부품, 장비산업 등 각 분야별 시장동향을 정리 분석하고 주요 기관들이 분석한 향후 시장전망을 소개하고 있으며, 국내외 참여 기업들의 연구개발동향과 사업전략을 철저 분석하였다. 또한, 플렉서블 디스플레이 분야에서 빼 놓을 수 없는 기판, TFT, 전극, 인쇄전자 등 요소기술 개발동향과 표준화, 특허 동향까지 조사, 분석하여, 플렉서블 디스플레이 시장 전체를 조망 할 수 있도록 기획하였다.  

 

본 보고서는 2013년 초판에 이은 2016년판으로써 두 번째 발행되는 보고서로, 플렉서블 디스플레이와 관련한 다양한 분야의 서비스 및 사업을 계획하는 업계 ․ 단체 ․ 기업 실무담당자의 업무에 미력하나마 도움이 되기를 바랍니다.


 

 2016년 01월 13일


 IRS글로벌

 

 

 

 

                                                           목       차

 

 

 

   

Ⅰ. 차세대 디스플레이별 개발동향과 시장전망

 

1. OLED(Organic Light Emitting Diodes)
  1-1. 개요
    1) 개념
    2) 구동원리
    3) 분류
    4) PMOLED와 AMOLED 비교
    5) AMOLED Unit Pixel
  1-2. OLED 디스플레이 시장 동향과 전망
    1) 시장 동향과 전망
    2) OLED 관련 산업 서플라이 체인
      (1) OLED 산업 밸류체인
      (2) OLED 소재분야 서플라이 체인
      (3) OLED 부품분야 서플라이 체인
      (4) OLED 장비 분야 서플라이 체인
  1-3. AMOLED 구조 및 원가
  1-4. AMOLED 공정
    1) 개요
    2) Backplane
    3) 화소 형성 기술
    4) Thermal Evaporation
    5) WOLED (Color Change)
    6) Solution Printing (Ink-Jet Printing)
    7) Solution Printing (Roll Printer)
    8) Transfer Tech (LITI)
    9) 봉지공정 (Encapsulation)

 

2. 퀀텀닷(quantum dot)
  2-1. 개요
    1) 개념
    2) 특성
    3) 응용분야
      (1) 디스플레이
      (2) 조명용 광원
      (3) 태양전지
      (4) 퀀텀닷 기반 바이오 소자
  2-2. 주요 기술 동향
    1) 色재현성
    2) 저전력
    3) 원재료
    4) 카드뮴 이슈
  2-3. 퀀텀닷 디스플레이 기술개발 현황
    1) 퀀텀닷 디스플레이 적용 단계
    2) QD-LCD 상용화
    3) 발광소자 사용 가능
    4) 다양한 산업 분야에 응용
  2-4. 시장동향과 전망
    1) QD 디스플레이 시장 전망
      (1) HIS 전망
      (2) 디스플레이서치 전망
    2) 최근 주요 이슈
      (1) TV 시장 중심
      (2) 태블릿과 스마트폰 확대
      (3) OLED TV와 경쟁
  2-5. 주요 참여업체 동향
    1) 소재 분야 업체 동향
    2) 필름 분야 업체 동향
    3) TV세트 분야 업체 동향

 

3. 스트레처블(Strechable) 디스플레이
  3-1. 개요
  3-2. 시장 전망
  3-3. 활용 분야
    1) 웨어러블 디바이스
    2) 의료기기
    3) 헬스케어

 

4. 투명 디스플레이
  4-1. 개요
  4-2. 시장동향과 전망
  4-3. HUD(Head-Up Display) 기술개요 및 적용사례
    1) 개념
    2) 구조와 원리
      (1) HUD 구성
      (2) 작동원리
    3) 구현 방식
    4) 국내외 개발동향과 적용사례
      (1) GM
      (2) Toyota
      (3) BMW
      (4) Audi
      (5) Hyundai ․ Kia

 

5. 3D 디스플레이
  5-1. 개요
  5-2. 3D TV 시장 동향과 전망
    1) 개발 동향
    2) 시장동향 및 전망

 

6. 홀로그램
  6-1. 개요
  6-2. 시장 동향과 전망
  6-3. 주요 상용화 사례
    1) 공연 및 전시
    2) 게임 및 인터랙티브 미디어
    3) 의료

 

Ⅱ. 플렉서블 디스플레이 및 수요산업 시장 동향과 전망

 

1. 플렉서블 디스플레이 시장 동향 및 전망
  1-1. 플렉서블 디스플레이 개황
    1) 개요
      (1) 개념 및 분류
      (2) 장점
    2) 요소 기술
    3) 응용분야
      (1) 전자책, 전자신문
      (2) 스마트기기
      (3) 전자의류
      (4) 스마트카드
  1-2. 플렉서블 디스플레이 시장 규모와 전망
    1) 플렉서블 디스플레이
    2) 플렉서블 디스플레이 서플라이 체인
    3) 플렉서블 배터리
  1-3. 플렉서블 디스플레이 관련 소재 ․ 부품 시장동향
    1) 플라스틱 기판
    2) 박막 트랜지스터(TFT)
    3) 투명전극
      (1) 탄소나노튜브 (CNT)
      (2) 그래핀 (Graphene)
      (3) 은나노
    4) 연성인쇄회로기판(FPCB)
    5) 인쇄전자
  1-4. 플렉서블 디스플레이 관련 장비 시장 동향
    1) 업계의 플렉서블 디스플레이의 생산 설비 증설
    2) 주요 분야별 업체 동향

 

2. 플렉서블 디스플레이 수요산업 시장 동향 및 전망
  2-1. 커브드(곡면) TV 시장
    1) 시장규모 및 전망
    2) 주요 업체 개발 및 출시 동향
  2-2. 스마트 디바이스 시장 동향과 전망
    1) 국내외 스마트폰 시장 동향과 전망
      (1) 세계 시장 동향과 전망
      (2) 국내 시장 동향과 전망
    2) 국내외 태블릿PC 시장 동향과 전망
      (1) 세계 시장 동향과 전망
      (2) 국내 시장동향과 전망
    3) 패블릿 시장규모 및 최근 동향
      (1) 시장규모 및 전망
      (2) 패블릿 사용자 동향
  2-3. 차량용 디스플레이 시장 동향과 전망
    1) 시장전망과 주요업체 점유율
    2) 최근 트랜드
    3) 주요 업체 동향
      (1) 재팬디스플레이(JDI)
      (2) 샤프(Sharp)
      (3) 이노룩스(Innolux)
      (4) CPT
      (5) LG디스플레이
      (6) 삼성디스플레이
    4) 주요 통계
  2-4. 웨어러블 디바이스 시장 동향과 전망
    1) 시장규모 및 전망
    2) 웨어러블 디바이스 수요 동향
    3) 웨어러블 디바이스 시장 경쟁 구도
  2-5. 디지털 사이니지 시장동향과 전망
    1) 해외 디지털 사이니지 시장 동향
      (1) 글로벌 디지털 사이니지 시장 전망
      (2) 디지털 사이니지용 패널시장 전망
    2) 주요국별 디지털 사이니지 시장 동향
      (1) 미국 디지털사이니지 시장 동향
      (2) 일본 디지털사이니지 시장 동향
      (3) 중국 디지털사이니지 시장 동향
    3) 국내 디지털사이니지 시장 동향
    4) 국내외 주요 디지털사이니지 업체별 동향
      (1) 국내 업체 동향
      (2) 해외 업체 동향

 

Ⅲ. 플렉서블 디스플레이 핵심 기술 개발 및 표준화, 특허 동향

 

1. 플렉서블 디스플레이 핵심 기술 개발 동향
  1-1. 패널별 기술개발 동향
    1) 플렉서블 OLED
      (1) 주요 기술 개발 동향
    2) 전자종이(E-paper)
      (1) 개황 및 개발 이력
      (2) E-ink의 전자종이
      (3) 최근 주요 개발 동향
  1-2. 요소기술 분야별 개발 동향
    1) 플라스틱 기판
      (1) 개발 개황
      (2) 요구특성과 재질의 선택
      (3) 플라스틱 기판의 특징 및 문제점
      (4) 개발 쟁점
      (5) 제작 공정
      (6) 폴리이미드(polyimide)
    2) TFT(Thin Film Transistor)
      (1) 기술 개황 및 개발 동향
      (2) 제조 공정
    3) 투명 전극
      (1) 기술 개황
      (2) 무기물 소재별 개발 동향
      (3) 유기물 소재별 개발 동향
      (4) 복합소재의 개발동향과 사례
    4) OLED 봉지기술
      (1) OLED용 봉지기술 중요성
      (2) 주요 박막봉지 개발 동향
    5) 플렉서블 디스플레이용 인쇄전자 기술
      (1) 하이브리드 스프레이 코팅
      (2) 마이크로 그라비어 코팅
      (3) 슬롯다이 코팅
      (4) 바(Bar) 코팅
      (5) 그라비어 옵셋 프린팅
      (6) 열형 롤 임프린팅 패터닝
  1-3. 정부 지원 핵심 기술개발 과제와 연구테마
    1) 60인치 이상 UD급 투명플렉서블 디스플레이 및 이를 활용한 IT융합형 인포테인먼트시스템 개발
    2) Flexible 디스플레이용 플라스틱 기판 소재
    3) 인쇄전자 기반 플렉서블 마이크로(75㎛x75㎛) white LED 개발
    4) 타일링이 가능한 액티브 구동 패널용 퍼블릭 디스플레이 기판 기술개발
    5) 고유연성 디스플레이용 면상 산화물 기반 비정질 투명전극 소재 개발
    6) 롤투롤(Roll to Roll) 방식의 플렉서블 OLED 증착 기술개발
    7) 접이식 디스플레이 윈도우용 플라스틱 필름 개발
    8) 플렉서블 박형 압전 복합소재 스피커 디바이스 개발
    9) 스트레처블 디바이스용 고신뢰성 투명전극 핵심기술 개발
    10) 중소형 플렉서블 디스플레이용 Mechanical UI Device 핵심 기술 개발
    11) 스마트 입체 사이니지용 플렉서블 IoT 통신 모듈 및 인터렉션 플랫폼
    12) 1x/2x nm급 반도체 및 플렉서블 디스플레이를 위한 고밀도 플라즈마 응용 무기물 증착 핵심기술 개발
    13) 접을 수 있는 디스플레이에 필요한 형태 가변형 점접착소재 개발

 

2. 플렉서블 배터리 개발동향
  2-1. 플렉서블 리튬이온 배터리 개발동향
    1) 플렉서블 종이 배터리
    2) 3차원 전극 플렉서블 배터리
    3) 고체 전해질 플렉서블 배터리
  2-2. 주요 참여업체별 개발동향
    1) 삼성SDI
      (1) 커브드 배터리
      (2) 스트라이프 밴더 배터리
    2) LG화학
      (1) 커브드 배터리
      (2) 케이블 배터리
    3) 제낙스(JENAX)
    4) 한국과학기술원(KAIST)
    5) 울산과학기술원(UNIST)
    6) 노키아(Nokia)
    7) 애플(Apple)
    8) 스탠포드대학

 

3. 플렉서블 디스플레이 표준화 추진 동향
  3-1. 디스플레이 표준화
  3-2. 플렉서블 디스플레이 표준화

 

4. 세부 분야별 특허 동향
  4-1. IRS글로벌
    1) flexible OLED
      (1) 연도별 출원 동향
      (2) 연도별 등록 동향
      (3) 연도별 공개 동향
      (4) IPC별 특허 동향
      (5) 출원인별 특허 동향
    2) Flexible 전자종이
      (1) 연도별 출원 동향
      (2) 연도별 등록 동향
      (3) 연도별 공개 동향
      (4) IPC별 특허 동향
      (5) 출원인별 특허 동향
    3) 플라스틱 기판
      (1) 연도별 출원 동향
      (2) 연도별 등록 동향
      (3) 연도별 공개 동향
      (4) IPC별 특허 동향
      (5) 출원인별 특허 동향
    4) 투명전극
      (1) 연도별 출원 동향
      (2) 연도별 등록 동향
      (3) 연도별 공개 동향
      (4) IPC별 특허 동향
      (5) 출원인별 특허 동향
    5) Oxide TFT
      (1) 연도별 출원 동향
      (2) 연도별 등록 동향
      (3) 연도별 공개 동향
      (4) IPC별 특허 동향
      (5) 출원인별 특허 동향
  4-2. 특허청
    1) 플라스틱 기판 소재
    2) 플렉서블 리튬 이차전지

 

Ⅳ. 국내외 주요 참여업체의 개발동향 및 사업전략

 

1. 국내 주요 참여업체의 개발 동향과 사업 전략
  1-1. 모듈 분야
    1) A社
    2) B社
  1-2. 소재 ․ 부품 분야
    1) C社
    2) D社
    3) E社
    4) F社
  1-3. 장비 분야
    1) G社
    2) H社
    3) I社
    4) J社
    5) K社
    6) L社
  1-4. 연구개발 분야
    1) M社
    2) N社
    3) O社
    4) P社

 

2. 해외 주요 참여업체의 개발 동향과 사업 전략
  1) Company1
  2) Company2
  3) Company3
  4) Company4